第一回 张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
宋仁宗嘉祐三年，瘟疫盛行，初降赦天下罪囚，赦免民间赋税。天灾依旧，后令太尉洪信携御赐之物，前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人星夜临朝，祈禳瘟疫。
至龙虎山上清宫，监宫真人要求洪太尉斋戒沐浴，休带从人，更换布衣，自背诏书，焚烧御香，步行上山礼拜，叩请天师，以示诚心。
太尉一路山行疲惫，遇到吊睛白额锦毛大虫和雪花大蛇，却未被伤及。又见一倒骑黄牛的牧童，告知太尉，天师已前去禳疫。洪太尉下山，心有余悸，真人道牧童就是张天师，种种要求皆为天师试探。此事既已毕，便好生招待。
次日真人邀洪太尉游山。太尉见“伏魔之殿”，不顾众道士劝阻，令从人开门进入。殿中有一碑文“遇洪而开”，太尉大喜，又令从人崛起一片大青石板。不料黑气冲天，放出妖魔。
第二回 王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村
洪太尉问得住持真人，他放出一百单八个魔君转世，即三十六员天罡星，七十二座地煞星。大错铸成，太尉恐仁宗知而见责，吩咐从人，隐瞒误走妖魔一节。进汴梁城，听闻天师在东京禁院做了七昼夜好事，普施符箓，禳救灾病，瘟疫尽消，军民安泰。洪信据此奏说，得到天子赏赐。
宋哲宗年间，一帮闲的破落户高毬因犯事投托于柳世权处，又得董将仕，小苏学士，小王都太尉引荐，凭踢得好一脚气毬与端王结识。
发迹后，高二改毬为俅。后端王登基，立帝号曰徽宗，提拔他为殿帅府太尉。王升曾一棒打翻他，他就刁难王升的儿子八十万禁军教头王进。王进忧心日后难过，娘儿两个私走延安府。中途路过史家村，庄主太公之子九纹龙史进好耍枪棒，不务农业。王进母亲心疼病发得其救助，他与史进结为师徒以偿恩德，半年后再次启程前往延安府。
史进父亲病去，家中自此无人管业。某日他在猎户摽兔李吉口中得知，少华山强人打家劫舍，华阴县县衙出三千贯赏钱捉拿。
待强人来打史家庄，史进早做准备，活捉跳涧虎陈达，后神机军师朱武与白花蛇杨春请罪，史进见他们是义气好汉，放三人回山。三头领感恩送礼，史进回礼，自此频频来往。将近中秋，史进就修书一封让庄客王四请三头领来庄赴宴。王四回庄途中吃多了酒，醉得不省人事，颇识几字的李吉拿走了回书去报官。王进醒来时，打定主意隐瞒此事，导致四人毫无防备，在饮酒时被官兵围住。
第三回 史太郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西
史进放火烧庄，和三头领杀出重围，砍了泄密者李吉。他不愿少华山落草，告别陈达等人，去延安寻找师父王进。
途经渭州，史进与鲁提辖鲁达在茶馆相识，又在街边遇到打虎将李忠。三人在潘家酒楼吃酒，听到隔壁传来一女子哭声。原来那女子名唤金翠莲。一家人来此投奔亲眷，母亲身故，亲眷离开，郑大官人强骗翠莲为妾，他娘子逐翠莲出门，追要莫虚有的三千贯典身钱，无处申诉，因而啼哭。三人遂给金老父女俩十五两银子做盘缠离开。
提辖气愤，次日到镇关西郑屠的肉铺，故意刁难，要他切十斤臊子精肉，十斤臊子肥肉。郑屠整弄一早，鲁提辖又要他切十斤寸金软骨做臊子。郑屠醒悟提辖戏弄，二人厮打起来。鲁提辖三拳打死郑屠，后谎称郑屠诈死，趁机逃走，自此被官府通缉。鲁达走至代州雁门县看榜时，被人扯住。
第四回 赵员外重修文殊院 鲁智深大闹五台山
待鲁达回转身来，原来是渭州酒楼上救了的金老。这金老父女随老邻居到此，他与大财主赵员外做了翁婿。
鲁达在员外庄上住了五七日，后前往去五台山文殊院做僧避祸。长老以为鲁达很有佛缘，送他法号智深。鲁达晚不坐禅，喝酒打人。念鲁智深初犯，长老且饶他一回。
月余，他下山打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。犯此大祸，长老看在赵檀面上，打发他去处安身，赠他四句偈言。
第五回 小霸王醉入销金帐 花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言：遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止。让鲁智深去东京大相国寺找长老师弟智清禅师，讨职事僧做。
路上在桃花村借住了一宿，为刘太公解除逼婚之忧。智深假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领小霸王周通，大头领李忠为二头领报仇，却认出鲁达。果真是大水冲了龙王庙。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。 后智深因看不惯二人悭吝行径，趁李忠、周通下山劫掠金银给他，从后山滚下而去。
鲁智深离了桃花山，复行数十里，身倦肚饥，猛然闻远处铃铎声声。
